Il Covid-19 non spaventa i patrimoni degli HNWI

08 Maggio 2020 _ News

Il Covid-19 non spaventa i patrimoni degli HNWI

Come riportato dal nostro team di wealth management, la crisi legata al diffondersi del coronavirus ha dato gas alla voglia di investire della clientela di elevato standing. Evidenza dimostrata da un’indagine di UBS

 

Il nostro team di Wealth Managers non ha dubbi: i ricchi non hanno perso la voglia di investire, malgrado il coronavirus. Lo confermano i risultati emersi da una recente indagine condotta in Aprile da UBS, la maggiore banca al mondo nel campo della gestione patrimoniale – coinvolgendo 4108 tra imprenditori e investitori distribuiti in 14 Stati, da cui si evince che il 37% del campione vuole aumentare l’esposizione; il 23% guarda a questo periodo come una buona opportunità per acquistare azioni; mentre il 70% non prevede cambiamenti ai propri investimenti da qui a 6 mesi. Infine vi sono aperture a nuove opportunità di acquisto nel 61% dei casi qualora i listini segnassero ulteriori discese.

Durante gli ultimi mesi, soprattutto per i profili di rischio più audaci, i nostri gestori hanno seguito queste esigenze aumentando l’esposizione azionaria, soprattutto sulle grandi capitalizzazioni americane più conosciute.

Ciò che contraddistingue Pharus nell'industria del risparmio gestito è proprio la prospettiva di investimenti internazionali offerta ai propri clienti che, se non si affidassero a un partner con oltre vent'anni di esperienza sui mercati finanziari, potrebbero facilmente cadere nella trappola mentale dell'home bias, ovvero quell’atteggiamento per cui si prediligono investimenti che ricordano “casa”: l’azionista si limita a impegnare il portafogli in titoli legati alla propria società, o si concentra su azioni del proprio Paese. 

I migliori gestori patrimoniali di Pharus hanno preferito le tematiche protagoniste del cambiamento, tra cui: innovazione, sia tecnologica che sanitaria, semiconduttori, pagamenti e consumi digitali, entertainment e telecomunicazioni. Ma anche le più difensive utilities regolamentate e il lusso, che ha subito forti sconti.
La crisi si è rivelata dunque un ottimo momento per consolidare posizioni azionarie in ottica di medio-lungo periodo, sulla base dei pilastri della razionalità, della prudenza e della diversificazione. Diversificazione per settori, aree geografiche e asset class presenti in portafoglio.
In quest’ottica si sono rivelati particolarmente adatti la logica dell'investimento progressivo, l'utilizzo degli asset rifugio (ad esempio l’oro e il franco svizzero) e i prodotti con protezione del capitale a scadenza.

Va infine ricordato che Pharus è una realtà indipendente, che investe nell'interesse esclusivo del cliente e dei suoi obiettivi patrimoniali, e ubicata in Svizzera, tipicamente Paese rifugio e storicamente molto stabile dal punto di vista politico.

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