I servizi di pianificazione finanziaria e asset allocation consentono a Pharus di creare soluzioni tailor-made sulla base delle esigenze di ciascun cliente.

 

Quando si effettuano investimenti, è necessario seguire in maniera costante gli sviluppi borsistici, economici e politici.

Con i mandati discrezionali di gestione patrimoniale, Pharus sgrava i propri clienti del peso di queste indagini, effettuando un’analisi strategica omnicomprensiva.

Offriamo servizi di pianificazione finanziaria e asset allocation, basati sulle caratteristiche del patrimonio, sulla suddivisione del portafogli di investimento e sulle preferenze personali relative alla gestione, che consentono l’ottimizzazione del rischio.

I clienti hanno infatti la possibilità di definire esigenze ed obiettivi e Pharus, elaborando una serie di linee guida utili all’attuazione di una strategia di investimento personalizzata, garantisce che il capitale sia investito secondo quanto stabilito.

Il portafoglio viene costantemente monitorato, affinché la strategia sottoscritta sia sempre coerente a prescindere dall’andamento dei mercati finanziari. Infatti i risultati di gestione vengono rendicontati nelle modalità più congeniali al cliente, effettuando analisi di gestione consolidata, di volatilità e costi, di performance e di risultati.

Integrità, trasparenza e soluzioni tailor-made consentono dunque che il servizio erogato non sia fine a sé stesso, ma si tramuti in un percorso prestabilito da percorrere insieme al cliente durante tutte le sue fasi.

Grazie al supporto di professionisti esterni e su richiesta del cliente, tra le varie attività di wealth managent, Pharus Management SA si rende disponibile a offrire anche servizi propri del Family Office, quali:

Polizza Assicurativa

Selezione di coperture assicurative che consentano una maggiore protezione dai rischi, non solo per quanto riguarda la pianificazione finanziaria, ma anche per il mantenimento dello stile di vita attuale.

Pianificazione Successoria e Passaggio Generazionale

Supporto della clientela e delle famiglie nella pianificazione della successione, nel passaggio generazionale e nella preservazione del patrimonio

Assistenza Legale e Fiscale

Efficienza e convenienza grazie a contatti in diverse giurisdizioni permettono di ricercare soluzioni solide e affrontare situazioni multidimensionali

Contatto

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento riguardante Pharus e per assistervi nelle vostre esigenze.

Seleziona il motivo della richiesta tra quelli elencati. Il messaggio verrà automaticamente compilato.

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